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外资唱多宁德时代

发布时间:2024-03-12 14:14:11来源: 15210273549

 

会期尾声A股进入正常状态,可以说下一步市场因素将更大的影响股市的变化,而接下来板块的上涨还可能加入新的条件,就比如说今天的A股,板块新能源主题简直就是成了拼意志的舞台。

从消息面来看,摩根士丹利发布一纸报告,唱多国内电池板块,尤其是提到电池巨头宁德时代,把其评级上调至“超配”,目标价看到210元,当前宁德时代的市场价格是180.85元,看来外围的刺激是今天国内新能源板块大涨的直接原因,当然,在唱多的过程中,我们也看到了北上资金的踊跃,这是言行一致的利好支撑。(下图,宁王领涨)

 

结合其它的信息,咱们看今天的新能源板块的大涨也有信息叠加的成份,比如黄仁勋,奥特曼关于“AI与储能”的言论和ChatGPT用电量巨大的现实需求,也刺激到了能源供给的主题,换句话说,实现AI或者说ChatGPT的应用场景,其基础支撑必须是极强的电力供应,这也突出了电力建设的重要性!

那么,新能源板块经历了这样的突涨,后续会如何呢?

我们今天看在宁德时代的暴涨下,锂电池,锂矿,稀土永磁板块都相应出现了拉升,新能源板块炒的温度最高的不是终端,而是上游能源端,上游+上游的上游,这是非常有意思的“辩证炒法”,说到底和我们开头说的拼意志是“遥相呼应”的,日前咱们国内提出过《关于新形势下配电网高质量发展的指标意见》里就提到,要推动配电网向有源转变,并提出了明确的阶段性建设目标,大家想想这是不是构成了一个系统性大循环?

也就是说,我们未来在综合电网龙头,变压器产业链,电表行业,数智化建设,充电桩产业链等等方面都将成为比较优势,相对于海外市场来讲,实现AI更高的成就又如何,没有这些基础性的电力建设做支撑是实现不了的,而如果想实现也必需要有具有建设性产品核心优势的企业支持才行!(下图,今天多个新能源主题上涨)

 

能明白以上的大逻辑,便可能会了解今天外资突然唱多宁德时代的原因在哪里,而特别的是今天唱多伴随着外资的流入,如果外资真正的改变了进场的逻辑,那么,今天的上涨就有可能是国内新能源板块的上攻起点,这将是非常重要的转变,这就需要我们得到更明确的信号才好。

总之,未来,任何电子产品都将与“新能源电力”挂钩,纳吉爷家的小型家用电器基本上都配上了USB充电线,我充电时都很容易找错充电线,侧面上也意味着用电量的增加,而AI时代一旦来临,用电量将倍增这是可能性极大的,同理,没有电力的支持,所有的电子产品和AI应用场景都将失去“持续性服务”的能力,因此,我反而看好未来电力板块的发展。

因为,这是一切“虚拟世界”的基础啊。

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